權(quán)威消息人士對(duì)本報(bào)透露,中國(guó)吉利汽車收購(gòu)美國(guó)福特汽車旗下瑞典沃爾沃汽車談判幾近結(jié)束。
雙方約定將于2月8日簽約,收購(gòu)金額將不超過(guò)18億美元,甚至有可能低于16億美元。
而福特在1999年收購(gòu)沃爾沃的金額高達(dá)64.5億美元,該交易意味著福特將賠本超過(guò)46億美元。
該人士還透露,吉利購(gòu)買沃爾沃的凈資產(chǎn)估值超過(guò)15億美元。“該收購(gòu)得到了中國(guó)發(fā)改委等政府部門(mén)的支持,最近幾天中國(guó)發(fā)改委等相關(guān)官員將赴瑞典,與瑞典工業(yè)大臣會(huì)晤,共同磋商對(duì)該項(xiàng)目的支持。”
大股東吉利
幾天前剛剛回到國(guó)內(nèi)參加吉利蘭州基地?cái)U(kuò)能改造項(xiàng)目的吉利集團(tuán)副總裁趙福全,馬上得再度飛回美國(guó),和吉利談判團(tuán)隊(duì)匯合,與美國(guó)福特汽車做簽約前最后的準(zhǔn)備和個(gè)別細(xì)節(jié)談判。
“雙方簽約的時(shí)間約定在2月8日,因?yàn)檫@樣的大型并購(gòu)項(xiàng)目,不到最后一刻誰(shuí)也不敢說(shuō)時(shí)間完全確定下來(lái)!鄙鲜鱿⑷耸客嘎叮暗2月中旬前簽約基本已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖铝恕薄?/p>
在備受關(guān)注的長(zhǎng)安沃爾沃項(xiàng)目上,上述人士透露,吉利收購(gòu)沃爾沃后將繼續(xù)履行沃爾沃與長(zhǎng)安的技術(shù)合作協(xié)議,直至協(xié)議到期,并有一年的過(guò)渡期。不同的是原沃爾沃股東方換成了吉利。此前,在福特中國(guó)戰(zhàn)略框架下,沃爾沃與中國(guó)長(zhǎng)安汽車協(xié)定以技術(shù)合作方式,生產(chǎn)沃爾沃S80L、S40兩款車型。
“整個(gè)收購(gòu)過(guò)程中,收購(gòu)方式、未來(lái)運(yùn)營(yíng)模式以及董事會(huì)構(gòu)成是三大亮點(diǎn)!鄙鲜鱿⑷耸勘硎。
“收購(gòu)方式上由吉利主導(dǎo),聯(lián)合民營(yíng)資本和相關(guān)銀行共同收購(gòu)!痹撓⑷耸拷忉專耙簿褪钦f(shuō),吉利將以大股東身份出現(xiàn)。未來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式上,沃爾沃業(yè)務(wù)將獨(dú)立運(yùn)營(yíng),包括研發(fā)、營(yíng)銷、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等方面,與吉利品牌完全分開(kāi)。其總部將設(shè)在北京,相關(guān)注冊(cè)手續(xù)已經(jīng)基本結(jié)束!
在操作方式上,該消息人士透露,“吉利聯(lián)合民營(yíng)資本和銀行方面在北京注冊(cè)的國(guó)際投資公司已經(jīng)基本就緒,在瑞典設(shè)立分支機(jī)構(gòu)也基本成型,簽約結(jié)束后,將由這個(gè)分支機(jī)構(gòu)百分之百收購(gòu)沃爾沃汽車公司股權(quán)。”
此前,本報(bào)曾獨(dú)家報(bào)道吉利將在京注冊(cè)上述兩家公司事宜。其中,上述國(guó)際投資公司的初期注冊(cè)資本將在80億-90億元人民幣,此后逐漸遞增到收購(gòu)沃爾沃的所需金額。
但就民營(yíng)資本和銀行方面的具體構(gòu)成,以及吉利在其中的股份,該人士不愿做更多透露,僅表示,“可能吉利要占據(jù)80%以上股權(quán)”。
收購(gòu)項(xiàng)目的另一個(gè)亮點(diǎn)是,以吉利為大股東的中國(guó)沃爾沃轎車項(xiàng)目,董事會(huì)將會(huì)是國(guó)際化的!俺斯蓶|吉利等,還會(huì)邀請(qǐng)歐洲商界名人出任董事會(huì)成員,其管理層將采取國(guó)際化人才與瑞典本地人才相結(jié)合的方式!
上述三方面基本兌現(xiàn)了福特全球總裁兼CEO艾倫·穆拉利對(duì)沃爾沃的期望。1月11日,穆拉利在北美車展上表示:“沃爾沃是一個(gè)很好的品牌,我們希望李書(shū)福先生能繼續(xù)堅(jiān)持沃爾沃現(xiàn)有的發(fā)展策略,保護(hù)好沃爾沃品牌!
據(jù)悉,該項(xiàng)目得到了中國(guó)發(fā)改委等政府部門(mén)和瑞典工業(yè)部的支持。近日,發(fā)改委等相關(guān)官員將親赴瑞典,與瑞典工業(yè)大臣會(huì)面,共同磋商對(duì)該項(xiàng)目的支持。屆時(shí),吉利董事長(zhǎng)李書(shū)福也將親赴瑞典,等待最終簽約。
吉利集團(tuán)公關(guān)總監(jiān)楊學(xué)良在接受本報(bào)采訪時(shí)也證實(shí),“雙方可能會(huì)在2月份簽約,簽約地點(diǎn)可能是沃爾沃瑞典工廠!
一筆值得的買賣
令人意外的是,與此前“吉利將以20億美元收購(gòu)沃爾沃”的預(yù)期不同,上述消息人士透露,經(jīng)過(guò)多輪談判、壓價(jià),吉利收購(gòu)沃爾沃的最終價(jià)格將低于18億美元,甚至有可能低于16億美元。
穆拉利在北美車展上表示:“所有歸屬于沃爾沃的都將一起出售,但屬于福特的各類技術(shù)等都將很好地保留下來(lái)!睋(jù)外電報(bào)道,福特希望保留一些與安全和環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的技術(shù)解決方案。
這不禁令外界猜測(cè),以不超過(guò)18億美元的低價(jià),吉利將不能購(gòu)買沃爾沃轎車最新的、由沃爾沃轎車與大瀑布公司共同開(kāi)發(fā)的混合動(dòng)力及電動(dòng)車技術(shù)。
但上述消息人士否認(rèn)了這一說(shuō)法,他表示:“18億美元是雙方商定的滿意價(jià)格,福特貫徹其‘一個(gè)福特’的全球戰(zhàn)略,出售沃爾沃毫不遲疑。吉利將得到其想要的全部技術(shù),相關(guān)財(cái)務(wù)專家給出的購(gòu)買凈資產(chǎn)估值就能說(shuō)明一切。”
據(jù)悉,吉利聘請(qǐng)了四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為其財(cái)務(wù)顧問(wèn),對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。目前“購(gòu)買凈資產(chǎn)估值報(bào)告”已經(jīng)出爐。
該報(bào)告顯示,吉利并購(gòu)的是一家凈資產(chǎn)超過(guò)15億美元,具備造血和持續(xù)發(fā)展的公司;品牌價(jià)值接近百億美元;擁有4000名高素質(zhì)研發(fā)人才隊(duì)伍與體系能力;擁有低碳發(fā)展,能滿足歐6和歐7排放法規(guī)的10款整車和3款發(fā)動(dòng)機(jī) (中國(guó)僅有歐4生產(chǎn)技術(shù));有分布于全球100多個(gè)國(guó)家的2400多家經(jīng)銷商,接近60萬(wàn)輛生產(chǎn)能力的自動(dòng)化較高的生產(chǎn)線。
而低碳產(chǎn)品包含混合動(dòng)力、電動(dòng)車和待用燃料技術(shù),能滿足美國(guó)2015年的CAFE(平均燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn))的低碳排放要求。
業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià),目前,沒(méi)有一個(gè)中國(guó)汽車公司擁有如此先進(jìn)、全面、眾多的技術(shù)。如果吉利收購(gòu)資產(chǎn)中包含這部分內(nèi)容,就真的是一筆“值得的買賣”。
據(jù)悉,吉利收購(gòu)沃爾沃后,有可能繼續(xù)與福特保持相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系,比如,福特未來(lái)有可能繼續(xù)從沃爾沃轎車公司采購(gòu)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等。
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