中國最大商業(yè)銀行創(chuàng)造的全球資本市場迄今為止最大規(guī)模的首次公開發(fā)行(IPO)20日有了新紀錄。中國工商銀行的超額配售選擇權行使前A＋H發(fā)行規(guī)模合計達191億美元，高于此前歷史最高水平日本NTT Mobile184億美元的最終融資水平。
此外，中國工商銀行H股與A股各自的發(fā)行規(guī)模，都分別超越了以往中國公司海外發(fā)行和內地發(fā)行的最大規(guī)模。工商銀行上市后，將成為歷史上首只在香港和內地市場同步同價上市的股票和中國內地A股市場上市值最大的上市公司。
被譽為“世紀招股”的工商銀行上市發(fā)行活動，得到了海內外投資者的熱烈追捧。統(tǒng)計顯示，中國國內A股網上發(fā)行中簽率約為2.03%，吸引資金規(guī)模高達6503億元人民幣，為A股歷史上資金申購項目中凍結資金最高的項目；香港公開發(fā)行最終獲得近77倍的認購，吸引資金規(guī)模近4250億港幣，為香港公開發(fā)行部分凍結資金最高的項目。此外，香港公開發(fā)行認購人數高達97.7萬人，為香港歷史上申購人數最多的發(fā)行項目。
中國工商銀行A＋H股票發(fā)行價格20日確定。由于工商銀行的股票受到了投資者的熱烈追捧，最終定價為價格區(qū)間的最高端，即H股3.07港元／股，A股3.12元／股。據悉，該價格為中國國有商業(yè)銀行最高的發(fā)行估值倍數(融資前市凈率為2.23)。
工商銀行有關人士指出，考慮到A股市場對工行巨大融資規(guī)模的承受能力，目前的定價水平仍為工行股票的二級市場表現預留了較大的增長空間。
機構投資者認購工商銀行的熱情也異常高漲。工商銀行于2006年10月9日開始在香港開始路演和簿記，此后成效顯著的國際路演使得簿記需求保持了強勁的增長勢頭。國際配售簿記總需求達到3432.4億美元，認購倍數約為40倍。其中，亞洲投資者對工商銀行股票的需求強勁，簿記需求中亞洲地區(qū)需求比例高達68.3%，顯示出亞洲投資者對工商銀行投資故事的熱烈追捧。
在H股獲得機構投資者熱烈認購的同時，工商銀行A股的預路演獲得了投資者的高度認可。A股網下認購首日，180億元網下配售的戰(zhàn)略投資者資金已經到賬，在23家境內戰(zhàn)略投資者中，太平洋人壽、中國人壽股份公司和中國人壽集團各認購價值20億元的股份，并列成為本次A股發(fā)行最大的戰(zhàn)略投資者。A股網下認購最終共獲得13.97倍認購，吸引資金規(guī)模達1307億元人民幣，為歷史上A股網下認購凍結資金最高的項目。
工商銀行副行長李曉鵬說，作為資產規(guī)模和收入規(guī)模在中國國內同業(yè)中名列首位的國有商業(yè)銀行，以大取勝、以優(yōu)取勝、以變取勝、以穩(wěn)取勝是工商銀行制勝的四大法寶。
作為第一家采用A股和H股同時發(fā)行上市的公司，工行的上市對中國資本市場來說具有重要意義。工行將通過進一步推進結構調整和經營規(guī)模轉型，逐步實現由“大”到“優(yōu)”、由本土領先銀行到國際一流金融機構的戰(zhàn)略轉變。（來源：新華網，記者謝登科）
