中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)《新京報》報道， 從6月17日，建行與美洲銀行正式聯(lián)姻開始到今日整整133天中，建行上市的最后沖刺頗為驚心動魄。
6月17日，建行與一直以來入主呼聲最高的花旗集團分手后，與美洲銀行“閃電聯(lián)姻”。當天夜里，擔任建行上市財務顧問的中金公司和摩根士丹利趕赴香港，開始與投資者的溝通。
據(jù)一位知情投行人士介紹，9月8日，港交所上市委員會對建行進行了非正式上市聆訊，提出兩大質(zhì)疑：一是審計抽樣調(diào)查的呆壞賬數(shù)據(jù)是否足以使投資者全面評估風險；二是三家保薦人與建行關系過密，缺乏獨立性。一時間，國內(nèi)風言建行IPO時間將可能延期。建行行長常振明等一班人馬急赴香港與港交所協(xié)調(diào)。9月22日建行通過港交所正式聆訊。
9月28日，建行上市的主承銷商之一中金公司在香港舉行機構投資者推介會，并全面啟動全球路演。據(jù)參與其中的一位投行人士透露，投資者提出了各種風險疑問，例如“中國的宏觀經(jīng)濟是否能夠持續(xù)”、“資產(chǎn)質(zhì)量和風險管理如何控制？”“資本回報率是否能得到保證？”“公司結構治理能否在短期提高？”建行高層與承銷商設計了壓力測試，向投資者分析了中國經(jīng)濟的前景。同時，他們將建行新老貸款分開，說明獨立集中的風險體制。路演期間83.7%的下單率說明了國際投資對建行的信心。
根據(jù)承銷商提供的資料，亞洲92.5%的投資者下單，而歐洲、美國投資者下單率也分別達到了86.7%和75%。按客戶類型劃分，有32%為機構投資者，19.5%為公司，而個人(包括小企業(yè)和零售散戶)占29.8%。(記者 莊士冠)
