中新網(wǎng)10月9日電 據(jù)《中華工商時報》報道，建設銀行的上市路演5日正式在香港拉開，據(jù)傳占公開發(fā)售股票95%的251.6億股機構投資者配售部分已被悉數(shù)認購。此次亮相香港股市，建行成為了繼匯豐控股之后香港上市的第二大銀行股。
據(jù)透露，建行將于本月14日公開招股，19日定價，并于27日正式在香港主板市場上市。建行在9月底時的招股意向價為1.65～2.1港元，現(xiàn)在招股價底價有所提高。但在市場人士看來，1.80～2.25港元仍是相對偏低的價格，這個定價將令建行的IPO頗受投資者追捧。同時有消息傳出，建行將招股的白表數(shù)量由120萬份加印至200萬份，以應付這一次的新股熱潮。
建行的香港路演吸引了450位人士出席，并掀起了認購熱潮。據(jù)瑞士信貸第一波士頓、摩根士丹利、中金國際組成的承銷團透露，在首日路演上，占發(fā)售股份95%的機構配售部分已被悉數(shù)認購。其中，恒基兆業(yè)地產(chǎn)和新世界發(fā)展各認購了2億美元的股份，亞洲首富李嘉誠旗下的長江實業(yè)也證實擬購入建行的股份。市場人士預期，散戶部分的認購將更為踴躍，公開發(fā)售的招股部分將超額認購60～100倍，打破領匯基金IPO時創(chuàng)下的超額認購2800億港元的紀錄。
另外，值得關注的是，建行上市招股書同時披露了幾項風險因素：截至今年6月底，住宅按揭貸款占總貸款比例為14%，若內地的房產(chǎn)市場下滑，所持有的房產(chǎn)價值將會下跌；同時，人民幣升值亦會導致建行外幣資產(chǎn)貶值。此外，建行表示，雖然已采取措施監(jiān)察雇員的不當及欺詐行為，但不一定能完全防范，有可能會對建行的業(yè)務及財政狀況構成重大負面影響。
雖然，由于投資者對內地銀行存在的問題有所估計，披露風險并不會影響到建行招股。但作為監(jiān)管機構的中國銀監(jiān)會在建行路演同時召開會議，討論修訂《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》。銀監(jiān)會主席劉明康在會上指出，上市后，大銀行要將市值最大化作為公司治理的一項重要目標。在經(jīng)營管理中，大銀行要注意把握好信用風險、市場風險與收益之間的平衡關系，并盡可能地降低操作風險、聲譽風險和法律風險。
銀監(jiān)會的重視也從一個方面證明，作為大陸四大國有商業(yè)銀行中首個海外上市的銀行，建行的海外IPO之路可以算是“試金石”，為明年工商銀行和中國銀行的IPO打下前戰(zhàn)。(記者 傅春榮)
