中新網(wǎng)11月7日電 據(jù)中國金融時報報道，中國內(nèi)地“首屆CFP(國際金融理財(cái)師)證書頒發(fā)儀式暨CFP會員組織成立大會”于11月5日在深圳召開，首批獲得CFP認(rèn)證人員共有488名。中國人民銀行副行長吳曉靈講話表示，中國金融界第一批CFP和AFP(初級金融理財(cái)師)證書獲得者的誕生，標(biāo)志著中國的代客理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)入了由專業(yè)人員提供服務(wù)的時代。
吳曉靈認(rèn)為，針對中國的代客理財(cái)市場，第一，要樹立科學(xué)理財(cái)可以增進(jìn)國民財(cái)富和維護(hù)社會穩(wěn)定的理念。國民財(cái)富的增值來自于科學(xué)的投資，在市場經(jīng)濟(jì)體制下，居民個人的理財(cái)行為將越來越多地對社會的投資和儲蓄產(chǎn)生影響。第二，要完善中國代客理財(cái)市場的法律環(huán)境。目前銀行、證券、保險和信托公司都在做代客資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，但是同類業(yè)務(wù)卻有著不同的管理規(guī)范，因而對代客理財(cái)市場帶來了一定的負(fù)面影響。建議應(yīng)該在信托法的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一規(guī)范各類金融機(jī)構(gòu)的代客理財(cái)業(yè)務(wù)。第三，第一批獲得CFP和AFP證書的成員應(yīng)該用自己的實(shí)際行動規(guī)范代客理財(cái)市場。金融理財(cái)師應(yīng)以自己高水準(zhǔn)的職業(yè)操守贏得客戶的信任，逐步培育為客戶咨詢服務(wù)的理念。希望金融機(jī)構(gòu)能為理財(cái)策劃業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，不要將金融理財(cái)師變成本機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品推銷員。
中國金融教育基金會會長兼中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會主任劉鴻儒介紹，中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會是中國內(nèi)地惟一獲得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)授權(quán)認(rèn)證CFP和管理CFP商標(biāo)的機(jī)構(gòu)。首批488名獲得CFP資格認(rèn)證者，是從8000多名參加國際CFP的金融理財(cái)系列課程學(xué)習(xí)和考試的人員中脫穎而出的。截至目前，另有3754人獲得AFP資格。(李文玲)
