8個(gè)第一：
首次A＋H同步發(fā)行上市。創(chuàng)造性地解決了境內(nèi)外信息披露一致、境內(nèi)外發(fā)行時(shí)間表銜接、兩地監(jiān)管的協(xié)調(diào)和溝通等諸多制度和技術(shù)上的難題，開(kāi)創(chuàng)了A股H股同時(shí)同價(jià)發(fā)行和同步上市的先河。
首次將海外發(fā)行中成熟的綠鞋機(jī)制(超額配售選擇權(quán))引入國(guó)內(nèi)A股發(fā)行，對(duì)本次成功發(fā)行及A股市場(chǎng)的發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義。
首次將中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者(保險(xiǎn)公司、大型企業(yè))列入H股發(fā)售的機(jī)構(gòu)投資者范圍，使國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公平參與國(guó)際資本市場(chǎng)投資運(yùn)作。
A股發(fā)行中首次在上海交易所網(wǎng)站同步和全文披露H股發(fā)行公告。
首次在A股發(fā)行中引入國(guó)際通行的分析師大會(huì)形式。
首個(gè)在香港聯(lián)交所網(wǎng)站上以“信息集”的形式進(jìn)行預(yù)先披露的H股發(fā)行，為今后A+H發(fā)行雙邊信息披露銜接機(jī)制的建立作了重要探索�！�
首次在掛牌首日批準(zhǔn)實(shí)行沽空，并有期貨、期權(quán)及窩輪發(fā)行。
在所有中國(guó)企業(yè)中首次赴中東進(jìn)行路演，并獲熱烈反應(yīng)。
16個(gè)之最：
全球最大規(guī)模IPO。超額配售選擇權(quán)行使前，工行A+H總發(fā)行規(guī)模達(dá)191億美元，高于此前日本NTT Mobile創(chuàng)造的184億美元融資規(guī)模。
A股市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大。超額配售選擇權(quán)行使前，A股發(fā)行規(guī)模達(dá)405.6億元。
A股市場(chǎng)市值最大。按發(fā)行價(jià)3.12元計(jì)算,總市值達(dá)1315億美元。
新股詢價(jià)制度下，A股網(wǎng)上鎖定資金最大，達(dá)6503億元。
新股網(wǎng)下配售凍結(jié)資金最多，達(dá)1307億元。
向A股機(jī)構(gòu)投資者路演覆蓋面最大。
H股發(fā)行規(guī)模最大。超額配售選擇權(quán)行使前，H股發(fā)行規(guī)模為140億美元。
國(guó)有控股商業(yè)銀行發(fā)行估值倍數(shù)最高。A＋H發(fā)行的估值市凈率為2.23倍。
中資金融股簿記需求最大,H股發(fā)行部分簿記申購(gòu)的資金額達(dá)3432億美元，創(chuàng)造了中資金融股簿記需求的最高記錄。
H股公開(kāi)發(fā)行凍結(jié)資金最多，達(dá)546億美元，創(chuàng)造了香港公開(kāi)發(fā)行凍結(jié)資金的最高記錄。
H股招股申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)人數(shù)最多，達(dá)97.7萬(wàn)個(gè)，創(chuàng)造了香港公開(kāi)發(fā)行最多的申請(qǐng)數(shù)量。
H股的電子(eIPO/EIPO)申請(qǐng)規(guī)模最大。電子申請(qǐng)量約50萬(wàn)個(gè)，超過(guò)實(shí)物申請(qǐng)，成為香港公開(kāi)發(fā)行有史以來(lái)最大規(guī)模的電子申請(qǐng)。
H股基石投資者配售規(guī)模最大，達(dá)308億港元。
一對(duì)一國(guó)際路演下單比例最高(100%)。
H股發(fā)行收款銀行最多。
為H股股東提供融資額最高。
(文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))
